1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:94/8/15
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
國聯光電科技股份有限公司(以下稱國聯光電公司)(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
國聯光電公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的:
為整合整體資源、擴大經營規模，以提升經營績效與競爭力。
8.併購後預計產生之效益:
(1)結合雙方研發技術與專利資源，擁有最完整的專利佈局及技術研發團隊。
(2)擁有完整之產品線，以提供最佳的服務，並滿足客戶端一次購足之需求。
(3)擴大原物料之採購議價能力，降低採購成本。
(4)整合製造產能及分享管理資源，加強經濟規模效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
雙方合併後無論營業規模或產能規模都將超越全台其它LED廠商，成為台灣最大
的LED中上游廠，故對未來每股淨值及每股盈餘應有正面效益。
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：雙方董事會通過之合併換股比例暫定為國聯2.24股換取晶電1股。
(2)計算依據：本案之雙方公司達成依雙方每股淨值及公平市價為基礎，再考量合併
   雙方經營情況、技術水準、獲利能力及未來發展條件後，共同決定換股比例。
11.預定完成日程:
雙方預計合併基準日為民國94年12月30日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切
權利義務，均由存續公司依法承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
一、
公司名稱:晶元光電股份有限公司
資本總額: 2,600,000,000
實收資本額: 1,437,078,570
代表人姓名:葉寅夫
公司所在地:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區二路48號1樓
所營業務主要內容：CC01080電子零組件製造業
　研究．開發．製造．銷售下列產品：
　(1)磷化鋁鎵銦磊晶片與晶粒(ALGAINP EPI WAFER & CHIPS)
　(2)砷化鋁鎵磊晶片與晶粒(ALGAAS EPI WAFER & CHIPS)
　(3)氮化銦鎵磊晶片與晶粒(INGAN EPI WAFER & CHIPS)
  (4)假晶高電子移動率場效電晶體磊晶片(PHEMT)
  (5)異質接面雙載子電晶體磊晶片(Inp-based HBT)
二、
公司名稱:國聯光電科技股份有限公司
資本總額: 4,400,000,000
實收資本額: 3,062,047,550
代表人姓名:陳致遠
公司所在地:新竹科學工業園區新竹市力行路10號9樓
所營業務主要內容：CC01080電子零組件製造業  F401030製造輸出業 
　（一）研究．開發．生產．製造．銷售下列光電半導體產品： 
　　(1)磷砷化鎵ＧａＡｓＰ磊晶片及晶粒
　　(2)磷化鋁鎵銦ＡＩＧａＩｎＰ磊晶片及晶粒
　　(3)磷化鎵ＧａＰ磊晶片及晶粒
　　(4)砷化鋁鎵ＡｌＧａＡｓ磊晶片及晶粒
　　(5)氮化鋁鎵銦ＡｌＧａＩｎＮ磊晶片及晶粒
　　(6)磷砷化鎵銦ＧａＩｎＡｓＰ磊晶片及晶粒
　　(7)光電偵測元件（限區外分公司經營)
　　(8)微波通訊用磊晶片
　　(9)光纖通訊用磊晶片及晶粒
　 (10)上述各產品之系統及應用零組件
 （二）前項產品之進出口貿易及代理業務
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
16.其他重要約定事:
無。
17.本次交易，董事有無異議:否
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。